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毫无疑问，因为一场不期而至的非瘟疫情改变了中国猪价的走势，打乱了所谓的“猪周期”。本来，按照原来的节奏，2019年一定是会大跌的。但现在，则几乎一致看好后市，甚至大多数人认为猪价会达历史最高点，这个观点我是认同的。但这几天很多人等不急了：不是说会超10块吗？怎么死了那么多猪，还没涨多少？下面，我说说自己的观点。
一、市场严重缺活猪
不管是什么原因病死的，有一点可以肯定，现在生猪的存栏量大大减少，一半以上的主产区保守估计下降了40%。存栏量的减少，价格反馈在后市。如果按照常理，下降了那么多， 后市会暴涨，但为何没暴涨呢？请注意，我标题说的是“缺活猪”。
二、冻肉远非那么少
某媒体说一季度冻肉库存92950吨。我完全不相信这个数字，我不知道是从哪里来的。我个人认为保守估计也会是倍数。现在这几天冻肉走货出现两极分化，“安全系数高”的号肉走俏，而“品质被怀疑的”则根本走不动。这是个好现象：“安全系数高”的号肉走俏说明市场需求反弹，“品质被怀疑”的走不动是担心被查。我可以肯定地说，如果ZF敢动真格的，猪价立马超10块。
三、进口多意味着什么？
有记者撰文说现在进口肉很多，一季度达到56.73万吨，所以，不会缺肉。这个思维完全错了：进口肉最多的是哪一年？2016年！媒体说那一年进口了160万吨。如果按照这个逻辑，那一年是猪价最高的一年，所以，进口猪肉创历史记录。而今年按照进口数量的走势比2016还多，那就可以反推今年的猪价会比2016年高。
顺便说一句：媒体公布的数字不准，基础数字错了，判断怎么会准确？这个数字至少没包括越南每年走私过来的至少几百万头。二越南，今年没能力对我们走私猪肉了。它自身难保。通常走私肉约是“正关进口”数的40%-60%。
四、 猪价为何没出现暴涨?
1、 消费下降很大也很快
关于消费的问题，我在春节前就撰文，认为非瘟疫情一定会影响消费，但没估计有没那么严重。主要是对疫情蔓延程度的估计不足，没想到现在那么严重，对部分地区几乎是摧枯拉朽式的。试想，如果你是（非本行业的）消费者，你看到路边到处乱扔的死猪、河里飘过的死猪，你会作何感想？就是非瘟不影响人的健康，但这种景象的视频到处传播，你还会有兴趣吗？不过，时间久了，大家就会忘记了，现在，东北地区的猪肉消费较快。
2、疫区生猪井喷式外运
本来猪价进入五月就会涨，但广东、广西出问题了，一下子出来那么多猪。有的是有问题，而大多数是抛售。两广是生猪的主产区，两个月内集中出了约一半以上的猪，所以，猪价被严重冲击了一个多月。
这几天猪价为何上涨？因为博白有“一头猪”感染了非瘟，被禁运了。其实，就是不禁运，两广也没多少猪了。两广地区低价出的猪被大量运到了河北、河南、山东、江苏等地，这些地方也就是春节前后大量减产的地方。未来，两广想吃肉，还得找他们买，主要是山东。
五、有人着急，就是信号
最近部分地区陆续出台红头文件，有的是禁止外运，有的是鼓励恢复生产，其实意思都一样，就是为了保供给。我想说的是：不作为不等于不知情，猪“突然少了那么多”,后面怎么保供给？这个政治任务怎么完成？所以，有些地区管事的人很明白，先人一步出台了文件。不知大家发现了没有：现在着急的不仅仅是地方了，保供给责任最大的是谁？是发改委！发改委一封向农村部的《函》流到网上，透露的信息量很大。连发改委都着急的事情，猪价还涨不上去吗？
六、九月底就会揭开锅盖
现在，大的养殖企业在干什么？“后面有两个眼的都是种”！这说明了什么？一方面“有些公司”要用这种方式把损失的母猪数补上去，到《半年报》的时候不至于穿帮。另一方面，他们的确看好了后市，希望后市的大赚能把前面的损失补回来。
清理冻肉的“最后通牒”就快到期了，要看看是不是动真格的了。如果动真格的，则近期就会涨价；如果不动真格的，或许是为了保供给而不敢动真格的。
不管怎样，活猪少了那么多是事实；进口肉因为中国需求加大二而涨了很多也是事实。到了九月份，国庆小长假的时候，应该就是揭锅盖的时候了。那时候需求会上去，冻肉会出了一部分。生猪价，10元，是大概率的事件。也许，真的还会更高，等冻肉出完吧？ |
